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工信部力挺推进中国5G研发 7股有望腾云而上
来源:  时间:2014-06-02 17:13:24  浏览:  我来说两句()

 在近日举行的“IMT-2020(5G)峰会——5G目标及能力”上,工信部科技司副巡视员代晓慧表示,目前,IMT-2020(5G)推进组已经在需求愿景、关键技术等方面取得了积极的进展,本次峰会上也将发布5G需求白皮书。整体而言,中国5G研发进度与国际同步推进。

分析人士认为,工信部力挺推进中国5G研发,光迅科技拓维信息梅泰诺中兴通讯亨通光电大富科技盛路通信上市公司有望受益。

人民网报道,当前,随着4G/LTE进入规模商用,全球产业界已经将研发重点投向2020年以及未来的5G技术研究。ITU确定了5G标准时间表,欧美日韩等国家均制定了5G推进计划并启动了相关研发工作,5G推进的步伐成加快趋势。

我国一直高度重视5G研发工作,据代晓慧介绍,2013年2月,工信部与科技部、发展改革委联合支持成立了IMT-2020(5G)推进组。以此为平台,集中产业研用优势单位联合开展研发和国际标准推进工作。国家863、重大专项等科研项目也积极部署5G研发任务,推进关键技术和标准的研究。

“目前,IMT-2020(5G)推进组已经在需求愿景、关键技术等方面取得了积极的进展,本次峰会上也将发布5G需求白皮书。整体而言,中国5G研发进度与国际同步推进。”代晓慧说。

【概念股解析】

光迅科技:从谷歌光纤看光器件诱人前景

研究机构:国联证券 日期:2014-05-30

谷歌光纤计划昭示光器件诱人前景。各种大流量的应用导致用户带宽需求剧增,据统计每5-6年用户带宽需求增长6-10倍,2014~2020年将逐步普及1Gb/s接入。谷歌2012年开始推进Google Fiber计划,为堪萨斯城用户提供1Gb/s接入,13年扩大到3个城市,14年计划扩大到34个城市。Google Fiber在技术上采用波分复用的WDM方案,其关键是要求光模块的波长可调,光讯科技与谷歌合作,提供波长可调激光器。WDM光纤接入全球铺开,对光器件的总需求达千亿美元级别。

光器件市场重心向数据中心延伸。根据Ovum的估计,数据中心对于光器件的需求2013年为18亿美元,占电信市场36%,2016年将增长到29.5亿美元,占电信市场51%,三年平均CAGR达17.9%,光器件市场又多了一个强劲的引擎。数据中心的建设模式也在发生变化,互联网企业、甚至运营商都有可能越过设备商直接采购光器件,既可节约成本,又可对光器件提出更符合自己要求的定制特性,光讯科技与谷歌的合作有较好的示范效果。

LTE建设和传输网升级保障近期业绩。2013年,三大运营商启动LTE网络建设,近几年是LTE基站建设高潮,其内部模块的互联必须采用6G/10G光模块,每个LTE基站用6只,加上备份需要10只。传输网也面临升级,40G/100G光器件2013年-2018年CAGR达27.5%。光讯在中高端光器件有较多技术储备,供货能力与盈利能力都较强。

国内龙头光讯科技空间大看点多。光器件行业的集中度不高,排第1的美国Finisar市场份额只有14.2%,光讯科技排第六,占5.4%,具备缩小差距甚至超越的可能。公司将来的看点很多:与谷歌的合作的继续深入;产业链整合(2012年与Wtd合并,产品结构完善、客户协同性提高,收购丹麦AWG芯片厂商IPX,提升芯片研发能力);光纤传感技术在军工、安防、传感器等领域的渗透等。

“强烈推荐”评级。预计2014-2016年EPS分别为1.21、1.48、1.86元,对应目前股价,估值分别为24.4、20、15.8倍,公司历史估值的中值为41.8倍,给予14年40倍估值,目标价48.4元,强烈推荐。

风险因素:公司的可调激光器成本降低有限,芯片能力没有突破;设备商向上游光器件整合的力度和进度超预期;其它厂家有创新产品出现。

拓维信息:手游与互联网教育双擎驱动,长期成长可期

研究机构:申银万国 日期:2014-05-28

公司是国内领先的移动互联网服务提供商,正在积极向游戏及教育业务转型。1)公司历史上主要从事无线增值及系统集成/软件服务业务,其中无线增值服务业务是公司收入主要来源;2)受困于SP行业整体景气度较低影响,公司正在持续向移动游戏及教育服务业务转型,13年手游、教育服务业务分别实现营业收入1.12、1.98亿元,同比分别增长3355%、31%;占收入比重亦分别达到20%、35%,转型已初见成效。

代理发行+自研”奠定游戏业务基础,产业链整合助力跨越式发展。1)根据研报的测算,在移动智能终端渗透率提高以及用户付费意愿不断改善之下,国内移动游戏市场体量有望达到610亿元;2)公司通过代理海外精品移动游戏如《植物大战僵尸》等游戏介入游戏代理发行市场;同时公司也正在积极通过资本运作布局游戏产业链,游戏业务存在弯道超车的可能。

教育服务将是公司另一成长动力。1)第三方机构统计国内教育市场总规模达到2万亿元,其中教育培训市场规模约为1977亿元(未包含教育产品市场规模)、并以20%的速度快速增长;IDC亦预计2011-2014年中国K12教育市场规模达到1500亿至2050亿元;2)公司已经通过“校讯通”等产品布局教育服务市场,13年已经实现1.98亿的教育服务业务收入(全通教育13年营业收入1.72亿元)。

维持盈利预测,维持“增持”评级。研报维持公司14/15/16年盈利预测为0.27/0.37/0.54元,备考盈利预测为0.38/0.51/0.71元(考虑股本增发摊薄),当前股价分别对应同期45/34/22倍PE(备考),略高于同期新媒体行业平均估值水平。但是考虑到公司在游戏及教育业务上持续快速布局的可能,乐观情形下分部估值合理股价24.7元,隐含40%以上空间,研报继续维持公司“增持”评级。

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